简介：本片依据沈从文同名小说改编故事发作在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元饰），守着一条渡船，帮交往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠拜托给一个牢靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁饰）和二佬傩送（石磊饰）。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄然埋下。后来，兄弟俩决议用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是由于各种缘由，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的凶讯。二佬虽仍爱着翠翠，但由于哥哥的死，赌气出走。在一个风雨交集的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等候二佬回来……